1 Cabinet, 3 dimensions
À votre service
Le cabinet Optimiz’ Conseils est un cabinet multidimensions dans son expertise et dans son conseil. Notre métier est tourné autour de la gestion de patrimoine avec la particularité de pouvoir spécifiquement intervenir sur la gestion et le développement de vos activités professionnelles. Notre orientation est d’être dans une dimension d’ingénierie et de conseil, c’est-à-dire que notre force de proposition est d’abord de vous faire des recommandations, de répondre à vos besoins et vos questionnements pour conclure sur toutes les possibilités de courtage et d’investissement.
La gestion budgétaire, analytique et financière est le cœur de notre métier, c’est pourquoi nous intervenons autant dans la gestion de votre entreprise que dans la gestion de votre patrimoine.
Le cabinet Optimiz’ Conseils c’est aussi de nombreux partenariats, que ce soit autour de votre patrimoine (Notaire, Fiscaliste…) ou au niveau de votre entreprise (Expert-comptable, site internet, marketing, logiciel…).
Le cabinet Optimiz’ Conseils c’est 10 ans d’expertise en comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion et plus de 100 entreprises accompagnées sur la durée.
Gestion d'entreprise
Un expert en gestion d’entreprise pour vous coacher, vous assister et vous conseiller avec réactivité sur l’ensemble des domaines (fiscalité, stratégie marketing, processus, rentabilité…). Des partenaires (logiciels, experts comptable, avocats…)
Gestion d'entreprise
Une équipe dédiée à l’audit patrimonial global dont l’objectif est de répondre à vos enjeux de revenus complémentaires, préparation à la transmission, protection de la famille, et optimisation fiscale.
Patrimoine
Une équipe dédiée à la protection sociale et à la mise en oeuvre de vos solutions patrimoniales, à savoir, prévoyance santé, assurance-vie, PER, placements dynamiques sur compte-titres.
Placement
L'IA au service de l'humain
Le fil conducteur du cabinet est d’utiliser au maximum l’IA pour remettre les relations humaines au centre de l’accompagnement des chefs d’entreprises et de toutes personnes souhaitant avoir la réactivité de conseils d’experts.
Notre avantage compétitif
Le partenariat avec la gestion financière par Olympe Financial Group.
Une fois de plus, nous utilisons l’IA et les compétences d’ingénieurs quantitatifs afin de proposer du conseil en investissement financiers adapté au profil client avec des allocations de portefeuille personnalisés, et un véritable suivi journalier pour appréhender les risques liés à votre portefeuille financier.
Nos domaines d'expertise
Nos domaines d'expertise
Nos collaborateurs et ingénieurs ont tous des formations avec des spécialités et également des appétences dans des domaines patrimoniaux différents tels que la prévoyance du dirigeant (TNS), la prévoyance collective, la santé, l’épargne salariale, l’épargne retraite.
Votre interlocuteur sera l’ingénieur patrimonial qui aura une vision globale de votre situation et fera intervenir les spécialistes à chaque étape de votre suivi patrimonial.
Créez votre patrimoine
Ce que nous entendons par “Gestion d’entreprise”, c’est avant tout du conseil et de l’accompagnement. Par nos services, vous allez bénéficier de toutes les compétences d’un directeur administratif et financier, votre bras droit, comme gestionnaire de votre / vos business.
Donnez un coup de boost à votre entreprise !
La gestion de votre patrimoine
Notre expertise à votre service
Rendez-vous découverte (Gratuit)
1 Rendez-vous découverte (Gratuit)
Notre ingénieur patrimonial accompagné de son conseiller en gestion de patrimoine viennent à votre rencontre pour un diagnostic patrimonial.
Mise en place des préconisations
2 Mise en place des préconisations
Nous vous accompagnons tout le long du déroulement des étapes patrimoniales, en étant à la fois l’interlocuteur auprès des partenaires (notaires, etc..) et votre conseil.
Accompagnement à l'investissement
3 Accompagnement à l'investissement
En tant que courtier, nous vous proposerons un ensemble de solutions, que ce soit en matière d’assurance-vie / PER / Prévoyance ou gestion d’épargne active.
Que ce soit pour de l’immobilier ou du placement financier, Optimiz’ Conseils vous fait bénéficier d’un accompagnement sur-mesure en minimisant le nombre d’interlocuteurs.
La gestion d'entreprise
Notre expertise à votre service
1
Accompagnement
2
Audit fiscal et juridique
3
Prévisionnel et évaluation d'entreprise
4
Gestion analytique & conseil financier
Contrôle de gestion et suivi de trésorerie
Nous accompagnons les créateurs d’entreprise dans la réalisation de prévisionnels, le courtage bancaire, les rendez-vous en banque ou auprès d’organismes subventionnant les nouvelles entreprises.
Nous proposons un accompagnement mensuel sur la gestion administrative de votre entreprise par la mise en place de solutions informatiques tels que CRM, logiciels comptables. Nous vous proposons un accompagnement facturé mensuellement pour le coaching qui comprend une analyse et des conseils sur l’aspect financier, mais aussi sur tous les autres domaines liés à la gestion de votre entreprise (problèmes de personnel, amélioration de la gestion des stocks, solutions marketing avec des partenaires, communication interne…)
Nos missions sont de vous apporter un véritable soutien dans l’analyse de vos marges, réaliser des audits comparatifs de vos dépenses, et être en capacité de vous proposer un accompagnement sur la relance client ou les règlements fournisseur.
Nous jouons donc un rôle considéré comme crucial par nos clients, de bras droit, coach, directeur administratif et financier externalisé.
Ils nous ont fait confiance
Des TPE et PME ainsi que des moyennes et grandes entreprises, autant pour la dimension de conseil d’entreprise que pour le conseil patrimonial, et nous recommande.
